News & events

Februari 03, 2023

Pelaksanaan Fund Simplifying

Sesuai dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia, dengan ini kami sampaikan rencana Perampingan Subdana (Fund Simplifying) yang akan berlaku pada efektif pada tanggal 17 February 2023.

Fund Simplifying adalah suatu proses penyederhanaan subdana yang dikelola oleh PT Sunlife Financial Indonesia yang bertujuan untuk :

  1. Mengurangi jumlah subdana yang dimiliki oleh PT Sunlife Financial Indonesia berdasarkan kelas asset.
  2. Penggabungan subdana akan membentuk subdana dengan jumlah Asset Under Management (AUM) yang lebih optimal untuk pengelolaan. 
  3. Pengelolaan subdana dengan AUM yang lebih optimal akan memberikan dampak positif bagi kinerja dan keberlangsungan subdana
  4. Berkurangnya subdana akan mengurangi beban administrasi bagi tenaga pemasar dan perusahaan
  5. Tujuan terpenting adalah membantu tenaga pemasar lebih mudah untuk menentukan subdana, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi dari nasabah.
  6. Tujuan akhir adalah memberikan kepuasan kepada nasabah.
  7. Kegiatan Fund Simplifying tidak akan merugikan nasabah, dimana nilai investasi nasabah tidak mengalami pengurangan sebagai dampak langsung dari proses penggabungan
Kegiatan Fund Simplifying

Untuk distribution channel Agency, jumlah Subdana akan disederhanakan dari 9 ke 4 subdana:

distribution channel Agency

Untuk channel PD, jumlah Subdana akan tetap sama. Namun, Subdana yang selama ini dijual akan dilebur ke dua subdana baru: Aggressive Ekuitas dan Sunlink Berimbang

channel PD

Sementara itu untuk distribution channel Sharia, jumlah Subdana akan disederhanakan dari 2 ke 1 subdana: Salam Equity dan Salam Balance

distribution channel Sharia